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晶华货币材拟定增募不超4.36亿获通过 光大证券建功

中国经济网北京11月15日讯 昨晚,晶华新材(603683.SH)发布《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的(de)公告》,公告称,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2022年11月14日对(dui)晶华新材非公开发行A股股票的(de)申请进行了审核。根据会议审核结果,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票的(de)申请获得审核通过。 

晶华新材称,截至公告日,公司(gongsi)(gongsi)尚未收到中国证监会的(de)书面核准文件,公司(gongsi)(gongsi)将在收到中国证监会予以核准的(de)正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 

晶华新材于2022年7月6日披露的(de)《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》显示,本次非公开发行股票的(de)发行对(dui)象为不超过35名特定对(dui)象,包括符合中国证监会规定的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、资产管理公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、信托投资公司(gongsi)(gongsi)、合格的(de)境外投资者及其他(ta)符合相关规定条件的(de)法人(ren)、自然人(ren)或其他(ta)合格投资者。证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)2只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象。信托投资公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象的(de),只能以自有资金认购。最终发行对(dui)象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的(de)核准文件后,根据竞价结果与本次发行的(de)保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行股票所有发行对(dui)象均以现金方式认购。 

本次非公开发行的(de)定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%(即“本次发行的(de)发行底价”)。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。 

本次非公开发行的(de)发行对(dui)象所认购的(de)股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。限售期届满后,将按照中国证监会及上交所的(de)有关规定执行。本次发行的(de)发行对(dui)象所认购取得的(de)公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行的(de)股份因公司(gongsi)(gongsi)分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的(de)股份亦应遵守上述股份锁定安排。 

本次非公开发行的(de)股票数量不超过本次发行前总股本的(de)30%,根据截至董事会决议日公司(gongsi)(gongsi)股本测算,本次非公开发行的(de)股票数量不超过5,493.87万股(含5,493.87万股)。在董事会对(dui)本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司(gongsi)(gongsi)若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等引起公司(gongsi)(gongsi)股份变动的(de)事项,则本次发行股份数量的(de)上限将作相应调整。根据公司(gongsi)(gongsi)实施的(de)资本公积转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本次资本公积转增股本实施后,本次非公开发行的(de)股票数量的(de)上限调整为不超过6,592.644万股(含6,592.644万股)。 

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过43,622.30万元,扣除发行费用后的(de)募集资金净额拟投入以下项目:年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目;年产6,800万平方米电子材料扩建(jian)项目;偿还银行贷款。 

截至预案公告日,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行尚未确定发行对(dui)象。本次发行是(shi)否构成关联交易将在发行结束后公告的(de)《发行情况报告书》中披露。 

本次发行前,晶华新材控股股东、实际控制人(ren)为周晓南、周晓东,周晓南、周晓东共直接持有公司(gongsi)(gongsi)117,273,840股股份,占公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)53.65%。 

截至目前,晶华新材总股本为220,282,800股,假设(she)按本次非公开发行股票数量上限65,926,440股计算,本次发行完成后,公司(gongsi)(gongsi)股份总数增加至286,209,240股,周晓南、周晓东共持有公司(gongsi)(gongsi)117,273,840股股份,直接持股比例为40.97%。 

本次发行后,周晓南、周晓东仍为公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)。本次发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化。 

晶华新材表示,通过本次发行可以扩大产品(chanpin)产能,紧跟下游市场发展完善产业布局;降低财务成本,提升经营稳定性。 

晶华新材于2022年7月8日披露的(de)《非公开发行股票申请文件的(de)反馈意见的(de)回复(修订稿)》显示,本次发行保荐机构为光大证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为许恒栋、胡亦非。 

此外,晶华新材于2021年5月26日披露《前次募集资金使用情况的(de)专项报告》。 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司(gongsi)(gongsi)首次公开发行股票的(de)批复》(证监许可[2017]1731号)核准,公司(gongsi)(gongsi)首次向社会公开发行人(ren)民币普通股(A股)31,670,000股,每股发行价格为人(ren)民币9.34元,共计募集资金总额为人(ren)民币295,797,800.00元,扣除不含税发行费用人(ren)民币35,672,571.00元后,实际募集资金净额为人(ren)民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司(gongsi)(gongsi)验资报告》(天衡验字(2017)00124号)。 

为确保募投项目的(de)顺利实施,依据公司(gongsi)(gongsi)募集资金管理制度的(de)规定,公司(gongsi)(gongsi)对(dui)募集资金使用实行专户存储制度,在银行设(she)立了募集资金专户。公司(gongsi)(gongsi)在上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行分别开设(she)募集资金专项账户,账号分别为50131000627656275、514470810330,2017年10月17日公司(gongsi)(gongsi)会同保荐机构广发证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)分别与上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);募投项目全资子公司(gongsi)(gongsi)江苏晶华新材料科技(keji)有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“江苏晶华”)在上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司(gongsi)(gongsi)张家港分行分别开设(she)募集资金专项账户,账号分别为50131000633543604、533970960705,2017年11月17日,公司(gongsi)(gongsi)、江苏晶华会同保荐机构广发证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)及分别与上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司(gongsi)(gongsi)张家港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。上述“三方监管协议”和“四方监管协议”明确了各方的(de)权利和义务,与上海证券交易所的(de)《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司(gongsi)(gongsi)在使用募集资金时严格遵照履行。 

截至2020年12月31日止,公司(gongsi)(gongsi)募集资金全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户。 

截至2020年12月31日止,公司(gongsi)(gongsi)实际投入相关项目的(de)前次募集资金款项共计人(ren)民币26,350.97万元。截至2020年12月31日止,公司(gongsi)(gongsi)前次募集资金投资项目未发生变更情况。

(责任编辑:李荣)

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